Какво представлява търговията и как работи? Ръководство за начинаещи

Светът на финансовите инструменти се е превърнал в очарователен свят, в който съществуват хиляди нови споразумения, позволяващи на хората да набират средства, да предоставят възможности за печалба и да повишават ликвидността. Днес ще навлезем във вътрешната работа на международните пазари.

Съдържание

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪРГОВИЯТА?

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯТА

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

КАК РАБОТИ ТЪРГОВИЯТА

ВИДОВЕ СТИЛОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА ТЪРГОВИЯ (350-400 ДУМИ)

ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ ИНВЕСТИРАНЕ

ТЪРГОВИЯТА КАТО КАРИЕРА

ПАЗАРНИ ВЛИЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА ТЪРГОВИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

• Инвеститорите и търговците се различават по това, че инвеститорите печелят дивиденти и преследват дългосрочна стратегия за печалба, докато търговците се фокусират върху краткосрочния период.
• ЕМВ позволяват на хората много бързо да купуват и продават за бързи печалби, което води до много внимателен анализ на моделите и изключително бърза търговия с изкуствен интелект.
• Търговският риск при работа с неспецифични активи може да бъде намален чрез диверсификация.
• С кол или пут опцията може да се заложи както срещу, така и за даден пазар.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪРГОВИЯТА?

Търговията е процес на покупка и продажба на финансови инструменти на един от многото съществуващи международни пазари. Това не се прави с цел да се притежават тези активи, а по-скоро да се реализира печалба от тях. Те използват своя ум, знания и интуиция, за да определят дали цените ще се повишат или понижат. Към настоящия момент съществуват над 17 000 различни пазари и активи, от които човек може да избира.

Те включват:

• лихвени проценти
• акции
• форекс
• ETFs
• облигации
• стоки
• IPO

Обикновено акциите се купуват централизирано от брокер на ценни книжа, въпреки че има и други активи, които трябва да се купуват директно от емитента на извънборсов пазар. Такива извънборсови придобивания обикновено се правят по този начин, защото не могат да се търгуват на централизирани борси.

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯТА

В далечното минало, преди 700 г. от н.е., търговците са разменяли само физически стоки, като кожи, перли, овце, реколта и оръжия. С течение на времето народите виждат необходимост от по-голяма ликвидност и стойността, която предписват на благородните метали, предварително трансформирана в метални монети около 700-500 г. от н.е., което най-накрая им позволява да изпращат излишъците си в чужбина.

Преди да се появят гигантските организации, не е имало такова огромно неравенство в доходите като днес и всичко, което хората са купували, е било стока, която техните съседи са събирали, изработвали или произвеждали. Скоро след това настъпи ерата на огромните вериги и хората започнаха да се стичат, за да се възползват от техните превъзходни оферти, за ужас на местните, дългогодишни, семейни предприятия.

След това настъпва друг важен момент - появата на интернет. Хората можеха да отварят интернет магазини и да продават стоките си на всеки, на когото могат да ги доставят. Това значително изравнява условията за много малки и средни предприятия. За магазините за електронна търговия започнаха да се издават цифрови сертификати и плащанията с кредитни карти можеха да се извършват сигурно. Уви, в крайна сметка балонът на "dot com" се спука и хората се обезсърчиха. Въпреки това световната мрежа ще се възстанови.

Особено сега, след пандемията, хората купуват онлайн в платформите за търговия повече от всякога. Електронната търговия наближава половин милиард долара онлайн. Сега хората могат да извършват стотици сделки на ден по електронен път, докато си седят у дома. Много юридически лица вече са въвели изкуствен интелект, за да извършват търговията си в автоматизиран формат с машинно обучение.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

Съществува огромно разнообразие от ETF-и, които хората могат да използват за постигане на печалби и които помагат за смазването и развитието на световната икономика. Финансовите пазари са всяко място или система, която предоставя на купувачите и продавачите възможност да обменят финансови инструменти.

Те включват следното:

• недвижими имоти
• фондовия пазар
• пазар на суровини
• пазар на облигации
• форекс
• деривати, най-голямата от които е Чикагската стокова борса (CME).
• индекси

Най-големият единичен пазар в света е Нюйоркската фондова борса (NYSE). Пазарът с най-висока честота на транзакциите е валутният пазар. От всички търгувани валути двойката EUR/USD се търгува най-често. От гледна точка на общия обем обаче пазарът на облигации е с най-голяма стойност. Той включва следните видове облигации:

• Министерството на финансите на САЩ
• банкови облигации
• общински облигации
• корпоративни облигации
• ценни книжа, обезпечени с ипотека

Що се отнася до фондовия пазар, опциите включват кол и пут опции, които съответно се отнасят до залог, че стойността на дадена акция ще се повиши до определено ниво до определена дата, на която търговецът може да продаде на тази цена. Пут опцията работи по обратния начин - залог, че тя ще спадне до определено ниво.

Три четвърти от EFT в платформите за търговия всъщност се купуват от юридически лица и на огромни блокове. В същото време покупките на дребно - от физически лица, се извършват по-неохотно.

КАК РАБОТИ ТЪРГОВИЯТА

Как работи търговията? Търговията включва някой, който се интересува от закупуване на EFT, да говори с брокер, който е в състояние да финализира процедурата по тяхната търговска сметка за тях. Освен това има и много платформи за търговия, които предоставят всякакви други брокерски услуги за ценните книжа онлайн. При извършване на пазарен анализ хората измислят стратегия.

В началото човек взема решение да закупи актив. Ако реши да задържи позициите си в дългосрочен план и да пренебрегне краткосрочните явления в полза на по-голямата картина, това ще изисква невероятно търпение, поради което повечето хора влизат и излизат много бързо. За да могат да реагират навреме на събитията, които се случват на пазара, и на промените в цените, трейдърите имат възможност да създават поръчки за стоп-загуба и поръчки за прибиране на печалбата.

В първия случай акциите им се продават автоматично в случай, че цената внезапно падне твърде ниско, и загубите им се свеждат до минимум, докато във втория случай те автоматично продават акциите си, щом цената достигне определено ниво, като по този начин автоматично изземват печалбите си, преди тя да се върне обратно надолу.

ВИДОВЕ СТИЛОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА ТЪРГОВИЯ (350-400 ДУМИ)

Когато човек реши да се занимава с търговия, е абсолютно необходимо да избере стратегия, чрез която да се стреми към печалба. Заедно с това би било разумно да изберете ограничен брой пазари, с които сте запознати . Винаги помнете също така, че стоп лимитите са добри методи за управление на риска, които трябва да обмислите.

Общите стратегии включват:

• Търговия с позиции: Тази дългосрочна стратегия на изчакване изисква човек да може да задели значителна сума пари в дългосрочен план, за да може да я приложи. Поради тази причина това е нещо, от което много хора с ограничени средства не се интересуват. Тя има много по-дълги времеви хоризонти. Инвестирането само по себе си е форма на позиционна търговия.
• Суинг търговия: тази търговия се практикува от хора, които търсят пазарни "колебания". Целта е да се идентифицира повтаряща се тенденция и да се използват възможностите след спад преди следващото възстановяване. Обратно, може да се направи къса позиция на пазара, като се заложи, че той ще се свие. Волатилността е най-добрият приятел на тези хора, като варира от часове до дни и месеци.
• Дневна търговия: както подсказва името ѝ, тази форма на търговия включва купуване и продаване на всичко в рамките на един ден, обикновено между 9:30 и 15:30 часа. До вечерта търговецът отваря и затваря всички свои позиции. Това отнема значително време, ангажираност и наблюдение.
• Скалпиране: Това изисква много досадно определяне и внимателно наблюдение, което далеч надхвърля фундаменталния анализ. Обикновено при тази стратегия хората прекарват цял ден, взирайки се в екрана.

Високочестотната търговия се извършва от изкуствен интелект, създаден от големи организации. Те купуват и веднага след това продават на изключително кратки интервали огромен брой пъти. Известна е още като алгоритмична (автоматична) търговия. Тя зависи от количествен анализ, бектестинг и компютърно инженерство.

ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ ИНВЕСТИРАНЕ

Едно от основните неща, свързани с начина на търговия в сравнение с инвестирането, е, че търговците просто държат определен актив за кратък период от време с единствената цел да получат бърза финансова печалба. Инвеститорите обикновено се занимават с това в дългосрочен план и освен това действително имат интерес да притежават актива.

Търговията включва чиста спекулация в очакване на повишение или спад на стойността. Тези хора са склонни да се фокусират много по-силно върху микросъбитията и временните промени в стойността, докато инвеститорите могат да се отпуснат повече и не преследват постоянни актуализации.

ТЪРГОВИЯТА КАТО КАРИЕРА

Кариерата на специалиста се определя в голяма степен от постоянното му представяне. Специалистите по търговия се ориентират към конкретни финансови инструменти и области. Ако съществено се усъвършенстват, те ще се издигнат в своята компания, независимо от това колко дълго работят там.

Съществува по-демократична и меритократична система. Никой няма да се интересува от университетската ви диплома, а от инвестиционния ви портфейл. След това ще работите на бюро за транзакции. Ще подготвяте серии от сделки, ще ги анализирате и ще изпълнявате хеджиране. Ще се занимавате само с дребни клиенти и ще изпълнявате поддържаща роля за по-високопоставени търговци. Следващото стъпало нагоре е сътрудник. Той се занимава със средни по размер клиенти и осъществява клиентския поток.

Освен това в компаниите и институциите има и ръководни длъжности, като например вицепрезидент, който се занимава с търговска книга, обхващаща конкретна основна област, в която е експерт. Това може да бъде недвижимо имущество, облигации или парични пазари. Той работи със средни, както и с някои големи клиенти и получава подкрепата на сътрудник.

Стъпка нагоре е изпълнителен директор, който отговаря за цял портфейл, в рамките на който с него работят големи клиенти. Той управлява тези взаимоотношения и значително печеливш търговски портфейл. Ползва се с по-голяма свобода на действие и правомощия да вкарва собствен стил на управление и търговия.

ПАЗАРНИ ВЛИЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Независимо от начина, по който се позиционирате, инвестирането, както и търгуването, са свързани с риск при всяко ваше действие. За щастие има чудесни начини да се справите с него, така че той да бъде добър риск. Един от основните видове риск е систематичният риск, а този вид търговия се отнася по-специално до пазарния риск. Той отразява как се справя в момента целият пазар на онлайн платформите за търговия като цяло.

След това има специфични рискове или несистематични рискове. Те се отнасят до рисковете, свързани с конкретен вид актив или търговия с ценни книжа. Ако човек трябва да продължи и да се включи в такава индустрия, има една проста стратегия, която обикновено се прилага, за да се смекчи потенциалният удар - това е да се използват рискове с диверсификация.

Ето примери за пазари, на които човек може да се сблъска със специфичен риск:

• лихвени проценти
• недвижими имоти
• злато
• Акции на Apple
• определени хедж фондове

Пазарната волатилност е нещо, което трейдърите обичат, за да се възползват от спадовете. Това произтича от адаптирането на пазара към реални обективни тенденции и обективни пазарни настроения, а не от емоционална търговия.

Освен това, когато паричната политика преследва определени икономически промени, има предвидими обстоятелства, които ще произтекат от това. Освен това геополитиката обикновено води до прекъсване на определени доставки, което намалява предлагането на стоки и по този начин повишава техните цени.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА ТЪРГОВИЯ

Сега нека да поговорим за това как ще работи търговията в реални условия. Дълги и къси позиции са основните опции, които хората избират при акциите. Въпреки че в повечето сценарии хората се стремят да купуват ниско и да продават високо, стратегиите за търговия включват възможността за залагане срещу дадена акция.

Да предположим, че някой се занимава с USOIL и къса 500 акции по 100 долара на акция. Това ще му струва 5000 долара. А след това си представете, че цената на акциите падне до 70 долара, той закрива позицията си. Тогава той ще спечели 3000 долара. Алтернативно, ако цената се повиши до 120 долара за акция, лицето ще загуби 2000 долара.

Най-често търгуваната валутна двойка е EUR/USD. Сега си представете форекс сценарий. Ако трябва да обмените своите 20 000 евро за щатски долари и обменният курс е 1,04 щатски долара за едно евро, това ще струва 2086 долара. А сега да предположим, че курсът на щатския долар спрямо еврото се повиши до 1,02 щатски долара за евро. Ако тогава продадете, ще получите 2 045 евро, което ще ви донесе 45 евро печалба.

След това нека си представим, че купуваме CDF договори на Microsoft (договор за разлика). Те позволяват на търговците да спекулират с акциите на Microsoft, без реално да ги притежават. Ако в момента цената на акциите е 312 долара за акция и ние купим 10 от тях, а впоследствие цената се повиши до 325 долара за акция, ще сме спечелили 130 USD.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вече знаете кои са пазарите по света. Като ги изучавате и следвате разумна стратегия с контролиран риск, имате всички възможности да постигнете голям успех. Не започвайте твърде бързо. Първо изпробвайте някои демо версии и след това се свържете с брокер.

Регистрирайте се, за да започнете да търгувате днес.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво представлява търговията и как работи?

Търговията е, когато две страни разменят активи с цел печалба. След като направи покупка, човек изчаква най-изгодната възможност да продаде.

Какво всъщност правят търговците?

Търговците купуват и продават ценни книжа, за да печелят от тях.

Как да започна да търгувам?

Първо практикувайте на демо версия за търговия онлайн и след това се регистрирайте при брокер.

Добре или зле е търговията?

Търговията е полезна за световната икономика, тъй като създава ликвидност и стимулира икономиката.

Достатъчни ли са 500 долара, за да започнете да търгувате?

Със сигурност можете да започнете да търгувате с него. Това също е начин с ниски инвестиции да започнете да се учите.

Колко можете да спечелите от дневна търговия с 1000 долара?

Сумата е неограничена, стига да не зададете поръчка за поемане на печалба.