Новости

Сегодня в центре внимания инвесторов будет апрельский отчет Министерства труда США, традиционно включающий статистику новых рабочих мест вне сельского хозяйства (non-farm payrolls). Прогноз Freedom Broker предполагает рост занятости на 130 тыс., что совпадает со среднерыночным ориентиром. Если фактический показатель опустится ниже 100 тыс., это будет воспринято инвесторами как негативный сигнал. Также министерство представит данные динамики безработицы (консенсус: 4,2%). Поскольку в течение апреля количество еженедельных обращений за пособием было невысоким, считаем маловероятным резкий скачок ее уровня.

Китай заявил, что оценивает возможность проведения торговых переговоров с США. Это первая подвижка в этом направлении с момента введения Дональдом Трампом повышенных тарифов на товары из КНР. В то же время китайское Министерство торговли подтвердило приверженность ранее обозначенным властями условиям начала переговоров — американская сторона должна проявить искренность и готовность к отмене односторонних пошлин.

До открытия основных торгов квартальную отчетность опубликуют ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Shell (SHEL), Eaton Corporation (ETN), Apollo (APO), DuPont (DD) и Cboe Global Markets (CBOE).

Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. На предстоящую сессию прогнозируем повышенный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5510–5700 пунктов (от −1,7% до +1,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

- Apple (AAPL) отчиталась за второй финансовый квартал прибылью на акцию в размере $1,65 при выручке $95,36 млрд. Эти результаты немного превзошли прогнозы, их достижению способствовали сильные продажи iPhone, объем которых достиг $46,84 млрд. В то же время доходы от сервисов и показатели в Китае оказались ниже консенсуса, что вызывает обеспокоенность. Несмотря на анонсированную программу buy back на сумму $100 млрд, акции AAPL ушли в минус.

- Чистая выручка Amazon (AMZN) за отчетный квартал выросла на 9% г/г, до $155,7 млрд, чистая прибыль достигла $17,1 млрд. Оба результата превысили консенсус. Выручка от Amazon Web Services увеличилась на 17%, до $29,2 млрд, рекламные доходы повысились на 19%, до $13,9 млрд. При этом гайденс по операционной прибыли на второй квартал оказался ниже прогнозов Уолл-стрит. Это ставит под вопрос стабильность рентабельности с учетом тарифов США на китайские товары.

- Акции Atlassian (TEAM) отреагировали на квартальный отчет обвалом на 15%. Ее EPS оказалась на уровне $0,97 при консенсусе $0,93, а выручка составила $1,357 млрд против среднерыночного ориентира $1,35 млрд. Однако инвесторов разочаровал прогноз на следующий квартал, медиана которого оказалась немного ниже консенсуса ожиданий.

- Block (XYZ) отчиталась о стабильных результатах за первый квартал и представила план ускорения роста на второе полугодие, включающий расширение доли рынка Square и развитие в направлениях Borrow и Afterpay. Несмотря на неопределенность макроэкономической ситуации, руководство компании сохраняет уверенность в своих стратегических инвестициях и нацелено на дальнейшее развитие продуктов. Гайденс по валовой прибыли предполагает ее увеличение на 12% в течение года.

Торги 1 мая на американских фондовых площадках завершились на положительной территории, но вдалеке от дневных максимумов. S&P 500 подрос на 0,63%, NASDAQ 100 повысился на 1,1%, Dow Jones прибавил 0,21%, Russell 2000 поднялся на 0,6%. Технологический сектор показал рост на 1,5% благодаря позитивной реакции на отчеты бигтехов. Участники рынка удовлетворены планами менеджмента корпораций в отношении увеличения инвестиций в инфраструктуру дата-центров, а также прогрессом в монетизации ИИ-технологий. В лидеры роста также вышли производители полупроводников, энергетические и телекоммуникационные компании. В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения.

Важных новостей по теме тарифных войн не поступало. Позитивную реакцию у биржевых игроков вызвало заявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум о продуктивном разговоре с Дональдом Трампом и намерении продолжить диалог в ближайшие дни.

Индекс деловой активности (PMI) от ISM в обрабатывающей промышленности за апрель составил 48,7 при консенсусе 48,1, хотя и снизился с мартовских 49. Финальная оценка производственного PMI от S&P Global зафиксировала показатель на отметке 50,2 при прогнозе 50,7.

Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю увеличилось до максимальной с октября 241 тыс. при средних ожиданиях на уровне в 225 тыс. Строительные расходы в марте поднялись на 0,5% м/м после 0,7% м/м в феврале, притом что прогнозировалось замедление роста до 0,3%.

- Выручка и прибыль CVS Health (CVS: +4,1%) за первый квартал превзошли прогнозы. Результаты сегмента страховых услуг улучшились благодаря росту числа застрахованных и снижению коэффициента медицинских выплат (MLR). Гайденс по годовой скорректированной прибыли на акцию повышен с $5,75–6 до $6–6,2.

- По данным Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность смягчения ограничений на продажу чипов NVIDIA (NVDA: +2,5%) в ОАЭ, предположительно, Трамп заявит об этом в ходе своего визита на Ближний Восток.

- Бумаги Eli Lilly (LLY: -11,7%) упали после отчета. Фактором давления на них стала новость о том, что Novo Nordisk (NVO: -1,3%) добилась включения своего препарата для похудения Wegovy в приоритетные списки страховых программ CVS Health, что усиливает ее конкурентные позиции.

- Qualcomm (QCOM: -9%) превзошла ожидания по прибыли на акцию и выручке благодаря сильным результатам сегмента смартфонов, электроники для автопрома и IoT, хотя направление лицензирования разочаровало некоторых инвесторов.

- Kohl's (KSS: +7,8%) представила превзошедший ожидания рынка прогноз прибыли на акцию и сопоставимых продаж за первый квартал. Было анонсировано увольнение гендиректора из-за конфликта интересов, связанного с операциями с поставщиками.

S&P 500 завершил в плюсе восемь сессий подряд, накануне поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Впрочем, показатели ширины ралли ухудшились, о чем сигнализирует снижение равновзвешенного бенчмарка. Диапазон 5650–5700 пунктов выступает сильным сопротивлением. Среднесрочный тренд останется «медвежьим», пока S&P 500 находится ниже 200-дневной скользящей средней (5746 пунктов).

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.