16.01.2025

Cos'è il trading e come funziona? Guida per principianti

What is trading and how does it work? Beginner's guide

Il mondo degli strumenti finanziari si è evoluto in un mondo affascinante in cui esistono migliaia di nuovi accordi che consentono di raccogliere fondi, di offrire opportunità di profitto e di aumentare la liquidità. Oggi ci addentreremo nel funzionamento interno dei mercati internazionali.

Indice dei contenuti

PUNTI DI FORZA

CHE COS'È IL TRADING?

STORIA ED EVOLUZIONE DEL TRADING

PANORAMICA DEI MERCATI FINANZIARI

COME FUNZIONA IL TRADING

TIPI DI STILI E STRATEGIE DI TRADING

TRADING VS. INVESTIMENTO

IL TRADING COME PERCORSO DI CARRIERA

INFLUENZE DEL MERCATO E GESTIONE DEL RISCHIO

ESEMPI PRATICI DI TRADING

CONCLUSIONE

DOMANDE FREQUENTI

PUNTI DI FORZA

Gli investitori e i trader si differenziano per il fatto che gli investitori guadagnano dividendi e perseguono una strategia di profitto a lungo termine, mentre i trader si concentrano sul breve termine.
Gli EMV consentono di acquistare e vendere molto rapidamente per ottenere rapidi profitti, dando vita a un'analisi dei modelli molto attenta e a un trading AI estremamente rapido.
È possibile mitigare il rischio di trading nella gestione di attività non specifiche attraverso la diversificazione.
Con un'opzione call o put si può scommettere sia contro che a favore di un mercato.

CHE COS'È IL TRADING?

Il trading è il processo di acquisto e vendita di strumenti finanziari su uno dei numerosi mercati internazionali esistenti. Non viene fatto con l'intento di possedere questi beni, ma piuttosto di trarne profitto. I trader usano il loro ingegno, le loro conoscenze e il loro intuito per determinare se i prezzi saliranno o scenderanno. Ad oggi, esistono oltre 17.000 mercati e asset diversi tra cui scegliere.

Questi includono:

tassi di interesse
azioni
forex
ETF
obbligazioni
prodotti di base
IPO

In genere, le azioni vengono acquistate da un broker in modo centralizzato, anche se ci sono altri beni che devono essere acquistati direttamente dall'emittente, in modalità over the counter (OTC). Questi acquisti over the counter vengono normalmente effettuati in questo modo perché non possono essere scambiati in borse centralizzate.

STORIA ED EVOLUZIONE DEL TRADING

Molto tempo fa, prima del 700 d.C., i commercianti barattavano solo beni fisici, come pellicce, perle, pecore, i loro raccolti e armi. Con il passare del tempo, le nazioni videro la necessità di una maggiore liquidità e il valore che prescrissero ai metalli preziosi, precedentemente trasformati in monete metalliche tra il 700 e il 500 d.C., che finalmente permisero loro di spedire le eccedenze all'estero.

Prima che esistessero le grandi organizzazioni, non esistevano le enormi disuguaglianze di reddito di oggi e tutto ciò che le persone compravano erano beni raccolti, lavorati o prodotti dai loro vicini. Poco dopo, è nata l'era delle grandi catene e la gente ha iniziato ad affollarsi per approfittare delle loro offerte superiori, con grande disappunto delle imprese locali, di lunga data e a conduzione familiare.

Poi è arrivato un altro grande momento cruciale con l'avvento di Internet. Le persone hanno potuto aprire negozi su Internet e vendere i loro prodotti a chiunque fosse in grado di consegnarli. Questo ha sostanzialmente livellato il campo di gioco per molte attività di tipo "mom and pop". I certificati digitali iniziarono a essere emessi per i negozi di e-commerce e i pagamenti con carta di credito poterono essere effettuati in modo sicuro. Purtroppo, la bolla delle dot com alla fine è scoppiata e la gente si è scoraggiata. Il world wide web si sarebbe comunque ripreso.

Soprattutto ora, dopo la pandemia, le persone acquistano online sulle piattaforme commerciali più che mai. L'e-commerce si avvicina a mezzo miliardo di dollari online. Ora le persone sono in grado di completare centinaia di operazioni al giorno per via elettronica stando sedute a casa. Molte entità legali hanno ora istituito l'IA per completare il loro trading in modo automatizzato e con l'apprendimento automatico.

PANORAMICA DEI MERCATI FINANZIARI

Financial Markets Overview

Esiste una massiccia proliferazione di ETF che possono essere perseguiti per ottenere profitti e che contribuiscono a lubrificare e a far progredire l'economia globale. I mercati finanziari sono qualsiasi luogo o sistema che offre a compratori e venditori un modo per scambiare strumenti finanziari.

Tra questi vi sono i seguenti:

immobiliare
il mercato azionario
mercato delle materie prime
mercato obbligazionario
forex
derivati, il più grande dei quali è il Chicago Mercantile Exchange (CME)
indici

Il più grande mercato al mondo è la Borsa di New York (NYSE). Il mercato che registra la più alta frequenza di transazioni è il mercato forex. Tra tutte le valute scambiate, la coppia EUR/USD è quella che viene scambiata più spesso. In termini di volume complessivo, tuttavia, il mercato delle obbligazioni è quello che vale di più. Esso comprende i seguenti tipi di obbligazioni:

Tesoro degli Stati Uniti
obbligazioni bancarie
obbligazioni municipali
obbligazioni societarie
titoli garantiti da ipoteca

Per quanto riguarda il mercato azionario, le opzioni includono le opzioni call e put, che si riferiscono rispettivamente alla scommessa che il valore di un'azione salirà a un certo livello entro una certa data, alla quale il trader può vendere a quel prezzo. L'opzione put funziona in modo opposto: si tratta di una scommessa sul fatto che il titolo scenderà a un certo livello.

Tre quarti degli EFT sulle piattaforme di trading sono effettivamente acquistati da persone giuridiche e in blocchi massicci. Nel frattempo, gli acquisti al dettaglio - da parte di persone fisiche - vengono effettuati con maggiore riluttanza.

COME FUNZIONA IL TRADING

Come funziona il trading? Il trading prevede che chi è interessato ad acquistare un EFT parli con un broker che è in grado di finalizzare la procedura sul suo conto di trading. Oltre a questo, ci sono anche molte piattaforme di trading che forniscono tutti i tipi di altri servizi di intermediazione per i valori online. Dopo aver condotto un'analisi di mercato, le persone elaborano una strategia.

All'inizio si decide di acquistare un'attività. Se si decide di mantenere le posizioni a lungo termine e di ignorare i fenomeni a breve termine a favore del quadro generale, ciò richiede un'incredibile pazienza, motivo per cui la maggior parte delle persone entra ed esce molto rapidamente. Per poter reagire in tempo agli eventi che si verificano sul mercato e alle variazioni dei prezzi, i trader hanno la possibilità di impostare ordini di stop-loss e di take profit.

Nel primo caso, le loro azioni vengono vendute automaticamente nel caso in cui il prezzo scenda improvvisamente troppo e le loro perdite sono ridotte al minimo, mentre nel secondo caso, vendono automaticamente le loro azioni una volta raggiunto un certo livello, cogliendo automaticamente i loro guadagni prima che il prezzo torni a scendere.

TIPI DI STILI E STRATEGIE DI TRADING (350-400 PAROLE)

Ogni volta che si decide di lanciarsi nel trading è assolutamente essenziale selezionare una strategia attraverso la quale perseguire il profitto. Inoltre, sarebbe saggio selezionare un numero limitato di mercati con cui si ha familiarità . Ricordate sempre che i limiti di stop sono un buon metodo di gestione del rischio da prendere in considerazione.

Le strategie più comuni includono:

Trading di posizione: Questa strategia di attesa a lungo termine richiede che la persona sia in grado di accantonare una quantità significativa di denaro a lungo termine per essere una possibilità. Per questo motivo, molte persone con problemi economici non sono interessate a questa strategia. Ha orizzonti temporali molto più lunghi. L'investimento è di per sé una forma di trading di posizione.
Swing trading: è perseguito da chi cerca le "oscillazioni" del mercato. L'obiettivo è identificare una tendenza ricorrente e cogliere le opportunità dopo un calo prima del successivo rimbalzo. Al contrario, si può andare short sul mercato, scommettendo che si contrarrà. La volatilità è la migliore amica di queste persone, e varia da ore a giorni e mesi.
Day trading: come suggerisce il nome, questa forma di trading prevede l'acquisto e la vendita di qualsiasi cosa nell'arco di una sola giornata, di solito tra le le 9:30 AM e le 15:30 PM. Entro sera il trader ha aperto e chiuso tutte le sue posizioni. Questo richiede un notevole impegno di tempo, di impegno e di monitoraggio.
Scalping: Richiede una determinazione molto noiosa e un'osservazione ravvicinata che va ben oltre l'analisi fondamentale. In genere, in questa strategia si passa tutto il giorno a fissare lo schermo.

Il trading ad alta frequenza viene eseguito da intelligenze artificiali create da grandi organizzazioni. Compra e poi vende immediatamente a intervalli estremamente brevi e per un numero enorme di volte. È noto anche come trading algoritmico (automatico). Dipende dall'analisi quantitativa, dal backtesting e dall'ingegneria informatica.

TRADING VS. INVESTIMENTO

Un aspetto importante di come funziona il trading rispetto all'investimento è che i trader si limitano a detenere una particolare attività per un breve periodo di tempo al solo scopo di ottenere un rapido guadagno finanziario. Gli investitori, invece, sono tipicamente impegnati a lungo termine e hanno interesse a possedere l'attività.

Il trading è una pura speculazione che prevede un aumento o una diminuzione del valore. Queste persone tendono a concentrarsi molto di più sui microeventi e sugli spostamenti temporanei di valore, mentre gli investitori possono rilassarsi di più e non perseguono aggiornamenti costanti.

IL TRADING COME PERCORSO DI CARRIERA

Una carriera è fortemente dettata dalle prestazioni costanti dello specialista. I professionisti del trading si concentrano su strumenti finanziari e campi specifici. Se eccellono in modo sostanziale, saliranno di livello nella loro azienda, indipendentemente dalla durata del loro lavoro.

È in atto un sistema più democratico e meritocratico. Nessuno chiederà molto della vostra laurea, ma del vostro portafoglio di investimenti. Al di là di questo punto, sarete responsabili di un desk per le transazioni. Preparerete serie di operazioni, le analizzerete ed eseguirete coperture. Avrete a che fare solo con clienti di piccole dimensioni e ricoprirete un ruolo di supporto per i venditori di livello superiore. Il livello successivo è quello dell'associato. Si occupa di clienti di medie dimensioni e di gestire il flusso di clienti.

Oltre a questo, ci sono ruoli esecutivi presso aziende e istituzioni, come ad esempio un vicepresidente che gestisce un book di trading, coprendo un settore specifico di cui è esperto. Può trattarsi di immobili, obbligazioni o mercati monetari. Si occupa di clienti di medie e grandi dimensioni e riceve il supporto di un collaboratore.

Un gradino più in alto c'è un direttore esecutivo che è responsabile di un intero portafoglio sotto il quale i clienti più importanti trattano con lui. Gestisce queste relazioni e un portafoglio di trading sostanzialmente redditizio. Ha un maggior margine di manovra e l'autorità necessaria per imporre il proprio stile di gestione e di trading.

INFLUENZE DEL MERCATO E GESTIONE DEL RISCHIO

Market Influences and Risk Management

Indipendentemente dal posizionamento, investire e fare trading significa sottoporsi a un rischio ogni volta che lo si fa. Fortunatamente ci sono modi meravigliosi per affrontarlo in modo che sia un buon rischio. Uno dei principali tipi di rischio è il rischio sistematico, e questo tipo di trading si riferisce in particolare al rischio di mercato. Riflette l'andamento di un intero mercato sulle piattaforme di trading online.

Ci sono poi i rischi specifici, o rischi non sistematici. Questi si riferiscono ai rischi associati a un particolare tipo di asset o di paper trading. Se si decide di entrare in questo settore, c'è una semplice strategia comunemente perseguita per attenuare un potenziale colpo: la leva dei rischi con la diversificazione.

Ecco alcuni esempi di mercati in cui si può incorrere in un rischio specifico:

tassi di interesse
immobiliare
oro
Azioni Apple
alcuni fondi speculativi

La volatilità del mercato è un elemento che piace molto ai trader per capitalizzare i cali. Ciò deriva dall'adattamento del mercato alle tendenze oggettive reali e al sentimento oggettivo del mercato, e non dal trading emotivo.

Inoltre, quando la politica monetaria persegue particolari cambiamenti economici, le circostanze che ne derivano sono prevedibili. La geopolitica, inoltre, provoca comunemente l'interruzione di alcuni approvvigionamenti, riducendo le forniture di beni e quindi aumentandone i prezzi.

ESEMPI PRATICI DI TRADING

Parliamo ora di come funziona il trading in scenari reali. Long e short sono opzioni fondamentali per le azioni. Nonostante nella maggior parte degli scenari si punti a comprare al ribasso e a vendere al rialzo, le strategie di trading includono l'opzione di scommettere contro un titolo.

Practical Trading Examples

Supponiamo che qualcuno si impegni con USOIL e shorti 500 azioni a 100 dollari per azione. Questo gli costerà 5.000 dollari. Immaginiamo poi che il prezzo delle azioni scenda a 70 dollari e che chiuda la sua posizione. In questo caso vincerebbe 3.000 dollari. In alternativa, se il prezzo salisse a 120 dollari per azione, la persona perderebbe 2.000 dollari.

Suppose someone’s engaging with USOIL

La coppia di valute più comunemente scambiata è EUR/USD. Immaginate ora uno scenario forex. Se doveste scambiare i vostri 20.000 euro con l'USD e il tasso di cambio fosse di 1,04 USD per euro, il valore sarebbe di 2.086 dollari. Supponiamo ora che il tasso di cambio dell'USD sia salito a 1,02 USD per euro. Se si vendesse, si otterrebbero 2.045 euro, con un guadagno di 45 euro.

The most commonly traded currency pair is EUR/USD

Immaginiamo poi di acquistare contratti Microsoft CDF (contract for difference). Questi contratti consentono ai trader di speculare sulle azioni Microsoft senza possederle realmente. Se il titolo è attualmente a 312 dollari per azione e ne acquistiamo 10 e successivamente il prezzo sale a 325 dollari per azione, avremo ottenuto un profitto di 130 dollari.

CONCLUSIONE

Ora conoscete i mercati esistenti in tutto il mondo. Studiandoli e perseguendo una strategia saggia e controllata dal punto di vista del rischio, avete tutte le possibilità di fare centro. Non iniziate troppo in fretta. Provate prima alcune demo e poi contattate un broker.

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DOMANDE FREQUENTI